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2021年全球被动元件行业市场结构与竞争格局分析日韩台厂商主导市场
- 2021-03-26-

        被动元件是电子元器件重要组成部分,分为贴片钽电容、电阻、电感,是基础的电子元件。2019年全球被动元件行业市场规模约为311亿美元,电容占比大,达到89%。从市场结构来看,中国是世界上大的被动元件市场。

        由于行业存在较高的技术壁垒而产能集中度高,目前排前的供应厂商集中于日韩台地区,中国大陆企业风华高科与宇阳等主打中低端市场。

        产业链基本情况情况

        被动元件是电子元器件的一种,主要的有三种:贴片钽电容、电阻、电感,可以看作为基础的电子元件。被动元件产业上游为电阻器、电容器、电感器之材料供应商;中游为电阻器、电容器、电感器、滤波器制造业者;下游为各类电子产品供应商。

 

        电容市场占比大

        被动元件主要由电容器、电感器和电阻器构成。根据 ECIA,2019 年电容、电感、电阻市场规模达 277 亿美元,约占被动元件市场的 89%。其中贴片钽电容市场占比为65%、电感市场占比为15%、电阻市场占比为 9%。

 

       中国是全球被动元器件行业较大的市场

       从被动元件市场地域分布来看,中国是全球被动元器件行业较大的市场,2019年占全球市场比重约为43%。随着国产替代进程加速以及自主可控的迫切需求,未来产业链将进一步向国内转移,中国在全球被动元件市场占比有望超过50%。

 

       5G、汽车有望带动行业需求增长

       从下游应用结构来看,网络通讯、车用是主要的下游应用,其中网络通讯、车用占比分别达到36%、15%。未来5G的普及将带动手机以及基站领域需求的成长,电动车渗透率的提升也将带动车用领域对被动元件需求成长。

 

        日韩台厂商主导市场

        全球被动元器件厂商数量众多,大部分集中在日本、韩国、欧美、中国台湾以及中国大陆地区。MLCC行业因其较高的技术壁垒而产能集中度高,日本厂商村田和韩国厂商三星电机市占率分别为高达30%和21%。

        按地区来看,日本地区企业市占率接近60%,其次为韩国与中国台湾,中国大陆企业风华高科与宇阳等主打中低端市场。