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2020年全球及中国钽电容行业竞争格局分析,钽电容器军工领域需求快速
- 2021-03-26-

一、贴片钽电容行业概况

在电容器具体分类上,根据介质材质不同,电容器主要分为陶瓷电容器、铝电容器、钽电容器铝电解电容、钽电容及薄膜电容器,四种电容器性能对比如下:

主要电容器性能对比

 

资料来源:公开资料整理

贴片钽电容产业链上游原材料主要包括钽粉和钽丝。钽粉主要供应商为美国Cabot、德国H.C.Starck、东方钽业等,三者供应了世界80%以上的电容级钽粉;钽丝的主要供应商有东方钽业、株洲硬质合金、多罗山蓝宝石等,钽电容下游主要应用于军用领域、航空航天、汽车电子、轨道交通及5G建设等。

钽电容行业产业链示意图

 

资料来源:公开资料整理

二、全球钽电容行业市场现状分析

从全球范围来看,据统计,2019年全球电容器市场规模达到222亿美元,同比增长2.8%,2009-2019年复合增长率为6.3%,预计2020年受全球新冠疫情影响,全球电容器市场预计会有小幅度下滑。

2009-2019年全球电容市场规模及增速

 

资料来源:公开资料整理

其中,全球钽电容器市场规模保持不断增长,据统计,截至2019年全球钽电容市场规模达到16亿美元,同比增长1.9%,2011-2019年复合增长率为3%。

2011-2019年全球钽电容市场规模及增速

 

资料来源:公开资料整理

从全球电容器产品结构来看,2019年陶瓷电容、铝电容、薄膜电容、钽电容四大电容种类占据了全球电容市场99%以上的份额。

2019年全球电容器市场产品结构(单位:%)

 

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国贴片钽电容行业投资潜力分析及行业发展趋势报告》

三、中国钽电容行业市场现状分析

国内市场方面,据统计,2019年我国电容器市场规模达到1101.6亿元,同比增长5.4%,2009-2019年复合增长率为8.85%,高于全球平均水平。

2009-2019年我国电容市场规模及增速

 

资料来源:中国电子元件行业协会电容器分会,华经产业研究院整理

其中我国钽电容器保持较快增速增长,据统计,2019年我国钽电容器市场规模达到61亿元,同比增长1.7%,2011-2019年复合增长率为5%,增速仍高于全球平均水平。

2011-2019年我国钽电容市场规模及增速

 

资料来源:中国电子元件行业协会电容器分会,华经产业研究院整理

我国电容器各产品中,陶瓷电容、铝电容、薄膜电容、钽电容四大电容种类占据了97%左右的市场份额,其中钽电容因为成本较高,在电容器市场份额相对有限。但钽电容具有其他三类电容器所不可替代的能量密度高、可靠性高、电性能稳定、工作温度范围宽等优势,在高端电容器领域拥有稳定的市场份额和性能优势。

2019年中国电容器市场产品结构(单位:%)

 

资料来源:中国电子元件行业协会电容器分会,华经产业研究院整理

我国军用钽电容器技术处于成长阶段,对高性能、高质量的钽电容器形成持续需求,目前我国钽电容器民品市场进口依赖高,国产替代市场空间大,据统计,2019年我国片式钽电容进口量为798.52吨,同比下降15.7%,进口金额为6.27亿美元,同比下降15%,截至2020年1-11月我国片式钽电容进口数量为753.83吨,进口金额为6.34亿美元。

2015-2020年1-11月我国片式钽电容进口情况

 

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国片式钽电容进口来源国来看,2019年从泰国进口钽电容占比28%,印度尼西亚占比26%,日本占比17%,其他地区占比29%。

2019年中国片式钽电容进口结构

 

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、钽电容行业竞争格局分析

钽电容制造企业主要有基美(KEMET,美国)、京瓷(KyoceraGroup,日本)、威世(Vishay,美国)等,日美企业主导市场。2019年,日、美企业占有全球八成以上的钽电容市场份额,其中基美占比35%、京瓷占比23%、威世占比12%(三者合计占全球约七成市场份额)。由于日、美主要钽电容企业掌握核心技术和关键材料,其生产设备精度高、可控性强、效率高,且在生产规模、产品种类、质量控制、新品开发方面都占有优势,因此其市占率极高;国内钽电容厂商全球市占率仅为12%,潜在提升空间巨大。

2019年全球钽电容厂商市场份额(单位:%)

 

资料来源:公开资料整理

从全球钽电容龙头企业钽电容业务收入对比来看,2015-2019年基美钽电容业务收入从21亿美元增长至34.2亿美元,复合增长率为12.97%,2015-2019年京瓷钽电容业务收入从22.2亿美元增长至26.4亿美元,复合增长率为4.43%。

2015-2019年国外厂商钽电容业务收入对比

 

资料来源:公开资料整理

由于行业特殊性,我国高可靠钽电容市场主要由国内企业垄断,规模较大的钽电容厂商有振华新云(振华科技子公司)、宏达电子、七星华创(北方华创子公司)、火炬电子、日望电子(宏明电子子公司)等。

国内钽电容器厂商情况

 

资料来源:公开资料整理

在军工领域,我国钽电容器龙头企业具有核心技术与专利,整体发展态势较好。我国军工产业发展迅速,装备信息化水平不断提升,对钽电容器的需求快速增长,国内拥有军工领域钽电容器生产资质的企业地位稳固。据统计,截至2020年上半年,宏达电子钽电容业务收入为3.41亿元,火炬电子钽电容业务收入为0.22亿元。

2016-2020年H1宏达电子与火炬电子钽电容营收对比

 

注:宏达电子钽电容业务收入=非固体电解质钽电容器业务收入+固体电解质钽电容器业务收入。

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

五、中国钽电容行业发展趋势分析

随着我国新型电子元件、物联网、新一代通信技术不断进步,对小型化、集成化、高端化电容器需求不断增长,我国钽电容器的应用范围不断扩宽,未来市场前景广阔。

       在全球钽电容器市场中,美国Vishay、KEMET和AVX公司掌握核心技术和关键材料,并且拥有高精度、可控性强、生产效率高的生产设备,在产品种类、质量与新品开发等方面具有优势,是全球靠前的钽电容器生产国。我国钽电容器行业在生产规模、产品质量、品控等方面均落后于国际知名企业,竞争力较弱,在国内市场中的份额占比较小。

       我国军工产业发展迅速,装备信息化水平不断提升,对钽电容器的需求快速增长,国内拥有军工领域钽电容器生产资质的企业地位稳固。我国规模较大的钽电容器生产企业主要有宏达电子、振华新云、火炬电子、聚电实业等。其中,宏达电子是我国军用钽电容器行业中的龙头企业,具备先进的生产技术工艺和较为完备的质检体系,在军工领域业绩保持增长。

       随着我国信息产业和军工产业规模不断扩大,技术水平不断提升,市场对钽电容器的需求持续增长。但我国钽电容器在民用领域,企业的规模、技术、成本控制、产品质量等方面与发达企业相比均呈现较大差距,市场份额占比较小,国产化替代极为紧迫。

      华经产业研究院通过对中国贴片钽电容行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。